国际钾肥库存底,要求涨价;国内产量快速释放,资源结余量充足,若大幅提价后期有跌价风险。这种矛盾成为新年度钾肥联合谈判中确定进口量和进口价的难点。
2014年度,国际钾肥价格的下跌促进了销售量的增长,主要钾肥输出国钾肥产量和出口量大都有明显的增长。主要输出国2014年年底库存同比明显降低,在新年度钾肥供需谈判中均要求长协价格上调。但是,中国国内钾肥2014年度产量也有较大增幅,新年度仍会继续保持明显增速。从中国钾肥国产-进出口年度推进数据分析,2015年度若要保持现有进口规模,中国钾肥总资源量将会明显多于消费量。
为了帮助业内人士分析判断钾肥市场变化趋势,笔者将中国无机盐协会钾盐(肥)分会信息资料库中俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、以色列、智利等2014年度的钾肥生产、出口情况介绍给大家。
俄罗斯是中国进口钾肥的最大来源国。2014年,俄罗斯氯化钾生产和出口均大幅增长,在出口价格下降的情况下实现了销售收入增长。根据俄联邦海关统计数据,2014年俄罗斯钾肥出口量达1046万吨,同比增长65.5%。出口额为27亿美元,同比增长23.4%。2010年12月,俄罗斯Uralkali钾肥公司宣布吸收合并Silvinit钾肥公司。成功合并后,Uralkali将出口业务全部融合到与白俄罗斯合资成立的BPC联合销售公司。但是,在2013年8月Uralkali决定退出BPC联合销售公司,自己组建海外销售机构,并提出以“数量优先”替代“价格优先”战略。2013年底,Uralkali率先宣布与中国签订了2014年度钾肥供应协议,到岸价与2013年度相比每吨下降了95美元。本周,中国资讯网国际化肥市场信息周报报道,2014年全年Uralkali销售了1230万吨钾肥,同比增长了24%;出口量达1040万吨,同比增长了30%。但是,由于俄罗斯卢布汇率变动损失,俄罗斯Uralkali钾肥公司年度报告中净利润为负。从中国海关统计数据,2014年全年中国从俄罗斯进口氯化钾261万吨,同比增长了6%。
2014年度,白俄罗斯超过加拿大成为中国钾肥进口第二大来源国。与俄罗斯Uralkali分道扬镳后的白俄罗斯钾肥厂,快速建设自己的海外销售渠道,实现了2014年度出口量比2013年度增长了三分之二的好业绩。根据白俄罗斯海关统计数据,2014年白俄罗斯共出口氯化钾947.44万吨,比2013年度569.66万吨增长了66.3%;出口到主要钾肥进口国的量均有增长,分别销往巴西227万吨、中国186万吨、印尼75万吨、印度68万吨和马来西亚64万吨。而中国海关统计数据显示,2014年度中国自白俄罗斯进口的氯化钾达176万吨,同比增长了118%;这也是历史上第一个超过自加拿大进口量的年度。
加拿大钾肥产量和出口量也均有增加,年底库存量同比大幅下降。IPNI关于北美钾肥产销数据显示,2014年全年北美共生产氯化钾1824万吨,同比增长了3.5%;2014年12月底,北美钾肥生产商库存量为196万吨,显着低于上年度同期305万吨的库存值。出口方面,加拿大海关数据显示,2014年度加拿大共出口氯化钾1728.36万吨,比2013年度多出口了125.64万吨。
以色列和智利钾肥出口也有明显增长。根据以色列ICL公司公开报告,2014年度ICL共生产氯化钾514.3万吨,与2013年度基本持平;国内销售稳定在32万吨;出口销售量增长了7%,由2013年度的471.2万吨增长至503.4万吨。所以,2014年年底钾肥库存降至91.4万吨,比年初库存量减少了22万吨。中国2014年度自以色列进口的氯化钾达130.65万吨,同比增长了71%。智利海关统计数据显示,2014年智利共出口氯化钾141.85万吨,同比增长了4.4%。
中国化工信息中心提供的相关统计数据显示,中国钾肥产量和进口量快速增长。2014年度中国全国钾肥产量折纯氯化钾610.5万吨,同比增长了13.5%。其中,青海省折纯产量为481.9万吨,同比增长24.3%;若按养分含量60%比例折算,相当于803万吨的氯化钾实物产量。新疆自治区钾肥折纯产量为75.8万吨,同比增长2.2%;若按养分含量50%折算,相当于152万吨的硫酸钾实物产量。以青海盐湖钾肥公司为例,2013年全年氯化钾产量为326万吨,2014年1-11月就已经生产了422万吨。2014年度,中国氯化钾共进口803万吨,出口31万吨,实现净进口772万吨。2015年1月份,中国又有72万吨上年度合同氯化钾到货。另据百川资讯消息,中国在老挝投资的钾肥项目陆续回运,2014年全年老挝回运钾肥进口报关9.0万吨,2015年1月又有2.3万吨报关。
从国际供需看,主要钾肥出口国要求涨价不无道理。但是,鉴于中国当前钾肥货物资源量和年内继续增加的国内产量,钾肥进口谈判很难确定新年度的进口量和进口价。中国资讯网钾肥行业资深分析师季艳杰认为,中化与加拿大Canpotex钾肥联合销售公司的框架协议中,放弃了部分钾肥的独家代理权,只保留了直接施用占相当比重的红钾的进口量下限和独家代理权,也是双方商务谈判攻守PK后取舍的结果。
据外媒Reuters消息,2015年3月5日俄罗斯Uralkali销售部的负责人接受采访时表示,在3月份晚些时候或四月份,Uralkali将会同印度签订新一年度的钾肥供应协议。2015-2016年度印度肥料补贴额度与上年度基本持平,之前有关部门提议“大刀阔斧”的改革应该会延后。若印度根据本国的具体情况早于中国签订新年度协议,中国的进口谈判者也不要着急——相信“好饭不怕晚”。笔者认为,目前形势下,中国钾肥签约向后拖一拖,对于供需双方都不一定是坏事。